Traditions that Stick/Las tradiciones que perduran/Les traditions qui collent

Traditions.        

An annual vacation. A holiday gathering. A recipe that’s been passed down through generations.

Beyond warm memories and a sense of connection, traditions help define us. They influence our values, our decisions, our lives.

Traditions may also bridge the gap

between our past and our future,

as our children carry them on.

I was reminded of this last month during our Summer Development Conference, an event that has come to define summer for many of us at Raymond James and, even better, for our families. That’s because, while it is an opportunity for our most successful advisors to further develop themselves for the benefit of their clients, SDC (as we often refer to the conference) has been a family affair since the beginning.

The tradition started back in the late 1960s because our firm’s founder, Bob James, believed that providing a forum to learn and network and recognizing advisors for a job well done was a good idea, but extending that recognition to their families was a great one.

I couldn’t agree more. And I believe businesses owners – whether financial advisors or not – would benefit from taking a cue from Bob. Here’s why.

ICE CREAM IS STICKY

I’m not sure exactly when it started, but each year, there’s an ice cream eating contest during the conference. Divided by age groups, advisors and their families compete to see who can polish off their bowl first – no hands allowed!

It may seem a little silly in terms of a tradition, but the chaos that ensues creates a casual, fun opportunity for personal relationships (and friendly rivalries) to grow – not only between advisors who can then leverage those relationships to help each other in their businesses, but between spouses and children who look forward to reconnecting each year. (I've yet to win by the way, but I'll keep trying.)

This is the stuff that corporate culture is made of … and corporate culture (even for a firm like ours where each financial advisor has a unique business of his or her own) is increasingly cited as a key to satisfied employees, strong recruiting and the ability to achieve business objectives.

In our business, we know that advisors – and the associates who support them – have many options for where to serve their clients and build their careers. And we know that clients have many choices for financial advice and investment selection. As our CEO Paul Reilly often reminds us, what differentiates us is our values-based culture and our vision of being the premier alternative to Wall Street – a place with Main Street values and Wall Street resources, the combination of being a big, sophisticated firm, while maintaining an approachable small-firm feel. 

SDC demonstrates that in a big way. After all, how better to build loyalty to a firm than to create a family-friendly culture that recognizes the hard work of one person is only possible with the support of those who surround him or her? And then to personally thank those people who provide that support with an event that’s as much for them as for the person who’s actually employed by the firm.

It’s pretty clear: Even before the days of Best Places to Work surveys and employee engagement measures, Bob James was on to something.

EARLY EXPOSURE CAN INSPIRE INTEREST

Recently, my 14-year-old daughter expressed interest in becoming a financial advisor. Obviously, I was extremely proud that she would consider following in my footsteps. I was also reminded that exposure to a profession is the first step toward young people considering it for their career. 

By inviting families to SDC, Bob was – maybe unwittingly – helping to develop our next generation of financial advisors.

The ability to build a family business centered on supporting other families is a great opportunity, and we love when it happens at Raymond James – it’s a very tangible extension of our family culture. But this isn’t just a feel-good outcome … this is critical to the long-term viability of our profession.

That’s because, across firms, approximately 40 percent of advisors are now over 55; the average age of advisors is 51.

According to at least one study, for every eight advisors who retire, there are only three prepared to replace them.

As I’ve mentioned in my previous post, Rise of the Machines, if we know that a human advisor provides value beyond what a computer’s algorithm can, then, Houston, we have a problem.

Introducing our children to Raymond James and the work we do through events like SDC is one way to establish interest in what we do at a young age. Of course, that won’t solve the problem … but the idea of early exposure to our profession – through mentoring, education and job opportunities (for example, our INROADS internship program that places young people who may otherwise not be aware of financial service careers in our branches over the summer) – could help, and Bob James seemed to instinctively know that we may as well start with our own.

In a world that’s hyper-focused on

what’s new and what’s next, traditions are

a comforting reminder of the past that

can also provide a solid foundation for

the future.

At Raymond James, SDC cements our culture, and in doing so helps retain our financial advisors today and, hopefully, helps develop our financial advisors of tomorrow.

What traditions do you have in your business life and how are they affecting your success? Please share in the comments below and like, share and/or tweet this post.

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Tradiciones.     

Las vacaciones anuales. Un encuentro en días feriados. Una receta que se ha pasado de generación en generación.

Más allá de los recuerdos entra?ables y un sentido de conexión, las tradiciones ayudan a definirnos. Influyen en nuestros valores, nuestras decisiones y nuestras vidas.

 Las tradiciones también pueden cerrar la brecha entre 

nuestro pasado y nuestro futuro, 

ya que nuestros hijos las continúan.

Me acordé de esto durante nuestra  Conferencia de desarrollo en el verano, un evento que ha llegado a definir el verano para muchos de nosotros en Raymond James y, más aún, para nuestras familias. Eso es porque, si bien es una oportunidad para que nuestros asesores de mayor éxito se desarrollen aún más para beneficio de sus clientes, SDC (como a menudo nos referimos a la conferencia) ha sido un evento familiar desde que se inició.

La tradición comenzó en la década de 1960, porque el fundador de nuestra firma, Bob James, creía que proporcionar un foro para aprender y establecer contactos, así como para reconocer a los asesores por un trabajo bien hecho, era una buena idea, pero extender ese reconocimiento a sus familias era una idea excelente.

No podría estar más de acuerdo. Y creo que los due?os de empresas, ya sean asesores financieros o no, se beneficiarían de seguir el ejemplo de Bob. He aquí por qué.

El HELADO es pegajoso

No estoy seguro exactamente de cuándo empezó, pero cada a?o, hay un concurso de comer helado durante la conferencia. Divididos por edades, los asesores y sus familias compiten para ver quién puede acabar con su plato primero, ?y no se permite usar las manos!

Quizás parezca un poco tonto, en términos de una tradición, pero el caos que sobreviene crea una divertida oportunidad para desarrollar las relaciones personales (y rivalidades amistosas) en un ambiente informal, no sólo entre los asesores que después pueden aprovechar esas relaciones para ayudarse unos a otros en sus relaciones comerciales, sino entre cónyuges e hijos que esperan volver a reunirse cada a?o. (Por cierto que nunca he ganado, pero seguiré intentándolo.)

Esto es lo que forma la cultura corporativa... y la cultura corporativa (incluso para una empresa como la nuestra, donde cada asesor financiero tiene un negocio propio) se menciona cada vez más como un punto clave para contar con empleados satisfechos, un fuerte reclutamiento y la capacidad para alcanzar los objetivos del negocio.

En nuestra empresa, sabemos que los asesores, y los asociados que los apoyan, tienen muchas opciones respecto a dónde prestar servicio a sus clientes y desarrollar sus carreras. Y sabemos que los clientes tienen muchas opciones respecto a dónde obtener asesoramiento financiero y una gran selección de inversiones. Como nuestro CEO Paul Reilly nos recuerda con frecuencia, lo que nos diferencia es nuestra cultura basada en valores y nuestra visión de ser la mejor alternativa a Wall Street, un lugar con los valores propios de nuestra localidad y los recursos de Wall Street, la combinación de una empresa grande y sofisticada con la sensación de una empresa peque?a y accesible. 

SDC demuestra eso de gran manera. Después de todo ?qué mejor manera de desarrollar la lealtad hacia una empresa que crear una cultura amable y familiar que reconozca que el duro trabajo de una persona sólo es posible con el apoyo de quienes la rodean! Y entonces agradecer personalmente a las personas que prestan ese apoyo con un evento que es tanto para ellos como para la persona que está realmente empleada por la empresa.

Está bastante claro: Aún antes de que se crearan las encuestas de The Best Places to Work (Los mejores lugares de trabajo) y las medidas para lograr el compromiso de los empleados, Bob James ya había descubierto algo muy importante.

Estar expuesto a algo a una edad temprana puede despertar INTERéS

Recientemente, mi hija de 14 a?os de edad expresó su interés en convertirse en asesora financiera. Obviamente, yo estaba muy orgulloso de que ella considerara seguir mis pasos. También me acordé de que el estar expuesto a una profesión es el primer paso hacia que las personas jóvenes la consideren para su carrera. 

Al invitar a las familias a SDC, tal vez sin darse cuenta, Bob estaba ayudando a desarrollar la siguiente generación de asesores financieros.

La capacidad de construir un negocio familiar centrado en el apoyo a otras familias es una gran oportunidad, y nos encanta cuando esto sucede en Raymond James; es una extensión muy tangible de nuestra cultura familiar. Pero el resultado no solo es sentirse satisfecho... esto es fundamental para la viabilidad de nuestra profesión a largo plazo.

Eso es porque, en todas las empresas, aproximadamente el 40 por ciento de los asesores tienen ya más de 55 a?os; la edad promedio de los asesores es de 51.

De acuerdo con al menos un estudio , por cada ocho asesores que se jubilan, sólo existen tres preparados para reemplazarlos.

Como mencioné en mi publicación anterior, El auge de la tecnología, si sabemos que un asesor humano proporciona un valor más allá de lo que el algoritmo de una computadora puede ofrecer, entonces, Houston, tenemos un problema. https://www.dhirubhai.net/pulse/rise-machines-tash-elwyn?trk=prof-post

Introducir a nuestros hijos a Raymond James, a través de eventos como la SDC, son una manera de despertar el interés a una edad temprana en el trabajo que hacemos. Por supuesto, ello no resolverá el problema… pero la idea de exponer a los jóvenes a nuestra profesión, a través de oportunidades de tutoría, de educación y de trabajo (por ejemplo, nuestro programa de prácticas INROADS, que durante el verano coloca en nuestras sucursales a jóvenes que de otra manera quizás no estén conscientes de las carreras de servicios financieros), podría ayudar, y Bob James parecía saber instintivamente que bien podíamos comenzar con la nuestra.

En un mundo que está hiper-centrado en lo más nuevo y en lo que viene, las tradiciones son un recordatorio reconfortante del pasado, que también puede proporcionar una base sólida para el futuro. 

En Raymond James, la SDC consolida nuestra cultura, y al hacerlo, ayuda a retener nuestros asesores financieros hoy y, con suerte, ayuda a desarrollar nuestros asesores financieros del ma?ana.

?Qué tradiciones tiene usted en su vida empresarial y cómo están repercutiendo en su éxito? Por favor, participe en los comentarios abajo y guste, comparta y/o tuitee esta publicación.

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Les traditions

Un congé annuel. Des vacances à plusieurs. Une recette qui a été transmise de génération en génération.

Au-delà des souvenirs agréables et du sentiment de nouer des liens, les traditions aident à nous définir. Elles influencent nos valeurs, nos décisions, nos vies. 

Les traditions peuvent également servir de trait d’union entre notre passé et notre avenir, car nos enfants les perpétuent.

Je me suis souvenu de cela le mois dernier lors de notre Conférence de développement (SDC) se déroulant en été. Cet événement est devenu un élément constitutif de l’été pour beaucoup d’entre nous chez Raymond James et, mieux encore, pour nos familles. Cela est d? au fait que, tout en étant l’occasion pour nos conseillers les plus talentueux de se développer pour le compte de leurs clients, la SDC (comme nous désignons souvent la Conférence) a toujours été une affaire de famille.

La tradition remonte vers la fin des années 1960 alors que Bob James, le fondateur de l’entreprise, était convaincu qu’offrir un forum pour apprendre et réseauter, de même que reconna?tre les conseillers pour un travail bien fait était une bonne idée, mais qu’accorder cette reconnaissance à leur famille était une idée géniale.

Une idée à laquelle j’adhère complètement. Et je pense que les entrepreneurs, qu’ils soient conseillers en placement ou non, devraient prendre exemple sur Bob. Voici pourquoi. 

LA CRèME GLACéE EST COLLANTE 

Je ne saurais dire exactement quand cela a commencé, mais chaque année, il y a un concours du plus gros mangeur de crème glacée pendant la Conférence. Répartis en groupes d’age, les conseillers et leurs familles se mesurent pour voir qui finira son bol en premier – interdiction de se servir de ses mains!

Cela peut para?tre stupide en matière de tradition, mais le chaos qui en découle crée une ambiance décontractée; une occasion amusante où les relations personnelles et les rivalités amicales se nouent et croissent, non seulement entre les conseillers qui peuvent alors tirer parti de ces relations pour s’entraider dans leurs entreprises, mais aussi entre les conjoints et les enfants qui ont hate de se retrouver chaque année. (Je n’ai pas encore gagné soit dit en passant, mais je persévère.)

Cela est la substance dont est faite la culture d'entreprise... Et la culture d'entreprise (même pour une firme comme la n?tre où chaque conseiller en placement est propriétaire unique de son entreprise) est de plus en plus citée (voir article dans Forbes, en anglais seulement) comme un élément clé pour des employés satisfaits, un recrutement solide et la capacité d’atteindre les objectifs d'affaires.

Dans notre entreprise, nous savons que les conseillers (et les associés qui les soutiennent) disposent de nombreuses options pour savoir où servir leurs clients et batir leur carrière. Et nous savons que les clients ont beaucoup de choix en ce qui a trait aux conseils financiers et à la sélection des investissements. Comme notre chef de la direction Paul Reilly nous le rappelle souvent, ce qui nous différencie est notre culture fondée sur les valeurs, et notre vision d'être la meilleure alternative à Wall Street : un endroit ayant des valeurs ? Main Street ? et les ressources de Wall Street; la combinaison d’une grande firme sophistiquée dégageant une atmosphère de petit cabinet accessible.

La SDC le démontre à grande échelle. Après tout, comment mieux se fidéliser à une entreprise qu’en créant une culture familiale qui reconna?t que le travail acharné d'une personne n'est possible qu'avec le soutien de ceux qui l'entourent? Et aussi, en remerciant personnellement les individus qui fournissent cet appui lors d’un événement destiné tout autant pour eux que pour les employés de la firme?

 Il est assez clair que même avant l’époque des sondages sur les meilleurs lieux de travail et des mesures visant l’engagement des employés (voir article dans Harvard Business Review, an anglais seulement), Bob James avait fait une découverte importante.

UNE EXPOSITION PRéCOCE PEUT SUSCITER DE L’INTéRêT

Récemment, ma fille de 14 ans a exprimé le souhait de devenir conseillère en placement. J'ai évidemment été extrêmement fier qu'elle envisage de suivre mes traces. Je me rappelle aussi que l'exposition à une profession est la première étape pour les jeunes qui l'envisagent comme future profession.

En invitant les familles à la SDC, Bob contribuait, peut-être sans le savoir, à développer notre prochaine génération de conseillers en placement. 

La capacité de construire une entreprise familiale axée sur le soutien d'autres familles est une opportunité formidable, et nous aimons quand cela se passe chez Raymond James. C'est un prolongement très tangible de notre culture familiale, mais cela ne se limite pas simplement à un résultat optimiste... Il est essentiel à la viabilité à long terme de notre profession.

Pour toutes les entreprises, environ 40 pour cent des conseillers ont maintenant plus de 55 ans; la moyenne d'age des conseillers est de 51 ans.

Selon au moins une étude (voir ici , en anglais seulement), pour tous les huit conseillers qui prennent leur retraite, il y a seulement trois employés qui sont prêts à les remplacer.

Comme je l'ai mentionné dans mon article précédent intitulé L’essor des technologies, si nous savons qu'un conseiller humain apporte de la valeur au-delà de ce que l'algorithme d'un ordinateur peut accomplir, alors, Houston, nous avons un problème.

Présenter Raymond James à nos enfants et le travail que nous faisons au moyen d’événements comme la SDC est une fa?on d'enraciner l'intérêt pour ce que nous faisons à un jeune age. Bien s?r, cela ne résoudra pas le problème, mais l'idée d'une exposition précoce à notre profession – grace à des possibilités de mentorat, d'éducation et d'emploi (par exemple, notre programme de stage INROADS [voir ici, en anglais seulement] qui place des jeunes qui ne pourraient autrement être informés des carrières offertes en services financiers dans nos succursales au cours de l'été) – pourrait y contribuer, et Bob James semblait savoir instinctivement que nous pouvons aussi bien commencer par notre propre profession.

Dans un monde qui est obnubilé par ce qui est nouveau et ce qui est la prochaine étape, les traditions sont un rappel réconfortant du passé qui peuvent également fournir une base solide pour l'avenir.

Chez Raymond James, la SDC cimente notre culture et, ce faisant, contribue à retenir nos conseillers en placement aujourd'hui et, espérons-le, permet de développer nos conseillers en placement de demain.

Quelles traditions avez-vous dans votre vie professionnelle et comment affectent-elles votre succès? Merci de partager dans les commentaires ci-dessous et n’hésitez pas à aimer, partager ou microbloguer cet article.

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