JPMorgan Chase’s new family office aims for UHNW clientele; how to discover your clients’ real spending habits
Michael Nagle/Bloomberg

JPMorgan Chase’s new family office aims for UHNW clientele; how to discover your clients’ real spending habits

摩根大通 is targeting the 60% of American billionaires it doesn’t already work with. Yesterday it announced a major new family office initiative aimed at the highest of the high net worth, as FP’s Victoria Zhuang reports.

Read: J.P. Morgan Private Bank unveils new U.S. family office unit in UHNW power grab

Related: UBS eyes advantages as ultrahigh net worth population grows


No alt text provided for this image
Ken Eyler, Aquilance CEO.

Getting a 360-degree view into your HNW clients’ full spending patterns is tough but essential for advisors to avoid dangerous situations for their investors. Ken Eyler , CEO of Aquilance , shares tips on how best to achieve the necessary transparency.

Read: Voices: Getting a bead on wealthy clients' spending habits — and why it matters

Related: Half of wealth management clients could be a flight risk: report


No alt text provided for this image
Photo by RDNE Stock project/Pexels

Do good to feel good, says the CFP Board . Members should do at least 20 hours of pro bono work a year, it recommends — and will award digital “badges” to those who contribute 20, 60 and 100 service hours. (Collect them all!) Justin L. Mack reports.?

Read: How pro bono planning is making financial advisors feel rich

Related: Pro bono planning is hard for advisors. A new partnership can help


Get the latest in wealth management and financial planning news here.

Ricardo Moretti Pisanelli

gerencia de telecomunicaciones en kron sac

1 年

buenas noches mis saludos y respetos ante todo ha sucedido algo con el dpto de tarjetas de credito del chase bank que por la mala informacion de sus ejecutivos y el mal trato de sus supervisores de dichos departamento da?aron mi reputacion y mi credit score yo trate de resolver todo muy educadamente le explique todo que en este momento estoy fuera de los estados unidos unidos y no les importo y lo peor del caso que mis abogados escucharon las conversaciones que grabe de los ejecutivos que me atendieron al igual que la supervisora sin importar que por sus errores da?aron mi reputacion y credito ya hable con mi personal de mi comunitymanager y estan preparando todo para publicar en redes sociales al igual que unas personas de dos canales hispanos explicando lo sucedido se que no tienen que pagar las instituciones por el error de los empleados que contratan y no saben tratar al publico sin impotar los da?os que ocaciones e oido buenas cosas de usted y espero poder hablar con usted en nombre de su institucion que usted representa y la clase de empleados que da?an el nombre espero poder hablar con usted +584245754123 antes de empezar a publicar a nivel mundial lo sucedido con mi persona buenas noches

回复
CHESTER SWANSON SR.

Realtor Associate @ Next Trend Realty LLC | HAR REALTOR, IRS Tax Preparer

1 年

Thanks for sharing.

要查看或添加评论,请登录

Financial Planning的更多文章

社区洞察

其他会员也浏览了