Asia Watch: May 16

Happy Thursday, and welcome to this week's edition of Asia Watch!

This week, Asia Watch looks at fresh U.S. tariffs on Chinese goods and India’s evolving maritime posture.

In APF Canada news, Vina Nadjibulla , our Vice-President, Research & Strategy, chaired a University of Ottawa event on Tuesday entitled “Modi 3.0: Implications for India, the Indo-Pacific, and Canada,” and spoke at a York University conference on Canada-ASEAN security co-operation.

Additionally, APF Canada is hosting a May 22 panel discussion in downtown Vancouver on the evolving strategic partnership between India and Southeast Asia. Click here for more information on the event.

Finally, our Central Canada team is prepping for their May 22 Canadian Women’s International Network (CanWIN) webinar on trade with the Indo-Pacific. Today is the deadline to RSVP for this virtual event.

TRENDING THIS WEEK

Biden Quadruples Tariffs on Chinese EVs, Doubles Levies on Semiconductors

On Tuesday, U.S. President Joe Biden quadrupled tariffs on Chinese electric vehicles in a move to “protect” American workers and shore up votes as the U.S. presidential election — now just 173 days away — draws ever closer, and candidates tout ‘tough-on-China' trade policies.

Biden also announced new or increased levies on Chinese products including semiconductors and solar equipment, encompassing US$18-billion worth of imports. In 2023, the U.S. imported US$427 billion in goods from China.

Biden hiked tariffs on Chinese EVs from 25 per cent to 100 per cent. Not to be outdone, former U.S. president Donald Trump, now the presumptive Republican presidential candidate, said that, if re-elected, he would impose a 200 per cent tariff on Chinese EVs made in Mexico.

China lays claim to a miniscule fraction of the American EV market. But U.S. lawmakers and lobby groups are worried that subsidized Chinese companies such as BYD — which recently released a compact EV model retailing at just US$10,000 — could “flood” the U.S. market. In the U.S., the average cost of a (larger) EV is US$52,000.

BYD plans to open a Mexico plant in the next three years, which could allow the carmaker, under CUSMA, to circumvent Biden’s tariffs.?

Ottawa’s EV dilemma?

Ottawa has so far opted against explicit tariffs, although a 6.1 per cent levy on EVs produced outside the U.S. and Mexico applies to China. Long-standing non-tariff barriers have also frozen Beijing out of Canadian markets.

But by 2035, Ottawa wants all new light-duty vehicles sold in Canada to be zero-emission vehicles (ZEVs). Last year, 11.9 per cent of light-duty vehicles sold in Canada were ZEVs. One analyst told CBC News in January that Chinese manufacturers may end up helping to bridge that gap.

China hasn’t gained a foothold in the Canadian auto market, and recent investments in Canada’s EV supply chain — including a C$15-billion investment by Honda — may reduce costs for consumers. But, in time, China’s cheaper EVs may pose a problem for the Canadian industry.?

Beijing, Washington talk AI risks

The U.S. and China will look to leave EVs in the rear-view mirror this week in Geneva, where inaugural high-level talks on regulating artificial intelligence will take place.

A joint statement — or co-operation on AI — is unlikely. Instead, the talks will allow both sides to discuss the risks of AI, specifically "advanced systems,” according to one U.S. official.

In November 2023, Biden and Chinese President Xi Jinping met in California, where they agreed to establish this week’s recurring AI talks, resume military-to-military communication, and crack down on companies responsible for fentanyl precursors.

IN THE NEWS: APF Canada's Vina Nadjibulla was interviewed by The Globe and Mail for a story on Cong Peiwu, China’s former envoy to Canada, and his reassignment to Iran. Nadjibulla also spoke to The Canadian Press for a piece on expanding Canada-Philippines relations, and the U.S.-China rivalry in the Indo-Pacific.

TRENDING THIS WEEK

India Alters Maritime Posture to Curb China’s Influence

On Tuesday, the Indian and Australian navies concluded bilateral talks and agreed to boost collaboration, “marking a significant milestone” in the relationship, according to India. A week earlier, three Indian Navy vessels arrived in Singapore on their way to Malaysia, the Philippines, and Vietnam, part of a wider regional patrol.

Between late March and early April, the Indian Navy “embarked on a 23-warship deployment, its largest-ever in the Indian Ocean,” and deployed 11 of its 16 submarines for the first time in three decades. In March, India’s external affairs minister firmly reiterated India’s support for the Philippines amid Manila’s ongoing South China Sea row with Beijing. India has also recently conducted joint naval exercises with ASEAN, France, and the Seychelles.

The flurry of activity reflects India’s relatively recent aim of deepening maritime engagement and countering China’s growing influence in the Indian Ocean and increased aggression in the South China Sea.?

Making waves on the high seas

In 2015, Indian Prime Minister Narendra Modi released India’s Security and Growth for All in the Region doctrine, a “close cousin” of the later Indo-Pacific strategies of Canada and the U.S.

Since then, U.S.-India naval co-operation has only grown: India has purchased helicopters and anti-submarine aircraft from the U.S., and the two countries have expanded information-sharing on Chinese naval activity. American warships have also started docking at India’s Chennai Port for repairs and maintenance.?

Kurt Campbell, recently confirmed as U.S. deputy secretary of state,said last year that the U.S. and India share the “most important bilateral relationship on the planet.” And despite a raft of irritants between New Delhi and Washington, maritime co-operation seems to have hit a high-water mark.

INDIA + CHINA: For more about the growing competition between India and China in the Indian Ocean, read APF Canada’s recent Dispatch on the subject here.

ON OUR RADAR:?Chinese Foreign Minister Wang Yi met South Korea’s foreign minister, Cho Tae-yul, on Monday in Beijing, the first time in six years that a South Korean foreign minister has travelled to the Chinese capital.

The pair pledged to continue preparations for a May 26–27 summit between China, Japan, and South Korea, the countries’ first leader-level meeting — with Chinese Premier Li Qiang slotting in for Xi — since 2019.

PHILIPPINES: Click here to read APF Canada’s report on our event last week featuring a keynote address from Enrique Manalo, Secretary for Foreign Affairs of the Philippines.

That’s all for this week — thanks for reading! Enjoy the long weekend. We'll see you next Friday.

If you enjoyed this week's edition, please consider inviting your colleagues, friends, and family to sign up for the newsletter here.

Observatoire Asie : 16 mai

Bon jeudi et bienvenue à l’édition hebdomadaire de l’infolettre Observatoire Asie !

Cette semaine, Observatoire Asie se penche sur les nouveaux tarifs douaniers américains sur les produits chinois et sur l’évolution de la position navale de l’Inde.

Dans les nouvelles de la FAP Canada, Vina Nadjibulla , notre vice-présidente, Recherche et stratégie, a présidé mardi un événement de l’Université d’Ottawa intitulé ??Modi?3.0?: Implications pour l’Inde, l’Indo-Pacifique et le Canada??. Elle a également pris la parole lors d’une conférence de la York University sur la coopération en matière de sécurité entre le Canada et l’ANASE.

La FAP Canada tiendra également, le 22?mai, une table ronde au centre-ville de Vancouver sur l’évolution du partenariat stratégique entre l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements.

Enfin, notre équipe du centre du Canada prépare le webinaire du Réseau international des femmes canadiennes (CanWIN) sur le commerce avec l’Indo-Pacifique, qui aura lieu le 22?mai. La date limite pour répondre à cet événement virtuel est aujourd’hui.

à LA UNE CETTE SEMAINE

Joe Biden quadruple les droits de douane sur les véhicules électriques chinois et double les taxes sur les semi-conducteurs

Mardi, le président américain Joe?Biden a quadruplé les tarifs douaniers sur les véhicules électriques (VE) chinois dans le but de ??protéger?? les travailleurs américains et de gagner des voix à l’approche de l’élection présidentielle américaine, qui aura lieu dans 173?jours, alors que les candidats vantent les mérites des politiques commerciales ??dures à l’égard de la Chine??.

M.?Biden a également annoncé des taxes nouvelles ou majorées sur certains produits chinois, notamment des semi-conducteurs et de l’équipement à énergie solaire, pour une valeur de 18?milliards de dollars américains. En?2023, les états-Unis ont importé pour 427?milliards de dollars de marchandises en provenance de Chine.

Le président a fait passer les droits de douane sur les véhicules électriques chinois de 25 à 100?%. Ne voulant pas être en reste, l’ancien président américain Donald?Trump, actuellement considéré comme le probable candidat républicain à l’élection présidentielle, a déclaré que, s’il était réélu, il imposerait des droits de douane de 200?% sur les VE chinois fabriqués au Mexique.

La Chine ne revendique qu’une infime partie du marché américain des véhicules électriques. Mais les législateurs et les groupes de pression américains craignent que des entreprises chinoises subventionnées, telles que BYD, qui a récemment lancé un modèle de VE compact se détaillant à seulement 10?000?$?US, n’??inondent?? le marché américain. Aux états-Unis, le co?t moyen d’un (plus grand) véhicule électrique est de 52?000?$ US.

BYD prévoit d’ouvrir une usine au Mexique au cours des trois prochaines années, ce qui lui permettrait, dans le cadre de l’ACEUM, de contourner les tarifs douaniers de M.?Biden.?

Le dilemme d’Ottawa concernant les VE

Ottawa a jusqu’à présent choisi de ne pas imposer de droits de douane effectifs, bien qu’une taxe de 6,1?% sur les VE produits en dehors des états-Unis et du Mexique s’applique à la Chine. Des barrières non tarifaires de longue date empêchent également Beijing d’accéder aux marchés canadiens.

Ottawa souhaite toutefois que, d’ici?2035, tous les nouveaux véhicules légers vendus au Canada soient des véhicules zéro émission (VZE). L’an dernier, 11,9?% des véhicules légers vendus au Canada étaient des VZE. En janvier, un analyste a déclaré à CBC News que les constructeurs chinois pourraient finalement contribuer à combler cet écart.

La Chine n’a pas encore pénétré le marché automobile canadien, et les récents investissements dans la cha?ne d’approvisionnement des VE au Canada – y compris un investissement de 15?milliards de dollars canadiens par Honda – pourraient réduire les co?ts pour les consommateurs. Mais, à terme, les VE moins chers de la Chine pourraient poser un problème pour l’industrie canadienne.?

Beijing et Washington parlent d’intelligence artificielle

Les états-Unis et la Chine tenteront de laisser les véhicules électriques dans le rétroviseur cette semaine à Genève, où se tiendront les premières discussions de haut niveau sur la réglementation de l’intelligence artificielle.

Il est peu probable qu’une déclaration commune – ou une coopération en matière d’intelligence artificielle – soit adoptée. En revanche, selon un fonctionnaire américain, les pourparlers permettront aux deux parties de s’entretenir des risques liés à l’intelligence artificielle, en particulier des ??systèmes évolués??.

En novembre?2023, Joe?Biden et le président chinois Xi?Jinping se sont rencontrés en Californie, où ils ont convenu d’organiser les discussions récurrentes de cette semaine sur l’IA, de reprendre les communications entre armées et de sévir contre les entreprises responsables des précurseurs du fentanyl.

AUX NOUVELLES :?Vina Nadjibulla, de la FAP Canada, a été interviewée par le Globe and Mail dans le cadre d’un article sur Cong?Peiwu, l’ancien envoyé de la Chine au Canada, et sur sa réaffectation en Iran.?

Mme Nadjibulla s’est également entretenue avec La Presse Canadienne au sujet de l’élargissement des relations entre le Canada et les Philippines et de la rivalité entre les états-Unis et la Chine dans la région indo-pacifique.

à LA UNE CETTE SEMAINE

L’Inde modifie sa position navale pour limiter l’influence de la Chine

Mardi, les marines indienne et australienne ont achevé leurs entretiens bilatéraux et ont convenu de renforcer leur collaboration, ??marquant ainsi une étape importante?? dans leurs relations, selon l’Inde. Une semaine plus t?t, trois navires de la marine indiennes ont arrivés à Singapour pour se rendre en Malaisie, aux Philippines et au Vietnam, dans le cadre d’une patrouille régionale plus vaste.

Entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril, la marine indienne ??s’est lancée dans un déploiement de 23?navires de guerre, le plus important jamais réalisé dans l’océan Indien??, et a déployé 11?de ses 16?sous-marins pour la première fois depuis trois décennies.

En mars, le ministre indien des Affaires étrangères a fermement réitéré le soutien de l’Inde aux Philippines, alors que Manille est toujours en conflit avec Beijing au sujet de la mer de Chine méridionale. L’Inde a également récemment mené des exercices navals conjoints avec l’ANASE, la France et les Seychelles.

Cette vague d’activités fait suite à l’objectif relativement récent de l’Inde, qui souhaite renforcer son engagement maritime, contrer l’influence croissante de la Chine dans l’océan Indien et freiner les agressions accrues de la Chine en mer de Chine occidentale.?

Vagues en haute mer

En?2015, le premier ministre indien Narendra?Modi a publié la stratégie indienne Sécurité et croissance pour toute la région, une ??proche cousine?? des récentes stratégies pour l’Indo-Pacifique du Canada et des états-Unis.

Depuis, la coopération navale entre les états-Unis et l’Inde n’a fait que cro?tre?: l’Inde a acheté des hélicoptères et des avions anti-sous-marins aux états-Unis, et les deux pays ont intensifié leurs activités d’échange de renseignements sur les activités navales de la Chine. Des navires de guerre américains ont également commencé à accoster dans le port indien de Chennai pour procéder à des réparations.

Kurt Campbell, récemment confirmé au poste de secrétaire d’état adjoint des états-Unis, a déclaré l’année dernière que les états-Unis et l’Inde entretenaient ??la relation bilatérale la plus importante de la planète??.

Et malgré une série de différends entre New?Delhi et Washington, la coopération maritime semble avoir atteint un point culminant.

INDE + CHINE : Pour en apprendre davantage sur la concurrence croissante entre l’Inde et la Chine dans l’océan Indien, lisez la récente dépêche de la FAP Canada sur le sujet ici.

SUR NOTRE RADAR?:?Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang?Yi, a rencontré son homologue sud-coréen, Cho?Tae-yul, lundi à Beijing. C’est la première fois en six ans qu’un ministre sud-coréen des Affaires étrangères se rend dans la capitale chinoise.

Les deux hommes se sont engagés à poursuivre les préparatifs en vue d’un sommet prévu pour la fin mai entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Il s’agira de la première réunion entre dirigeants des trois pays depuis?2019, le premier ministre chinois Li?Qiang prenant la place de M.?Xi.

PHILIPPINES : Consultez le rapport de la FAP Canada sur notre événement de la semaine dernière, au cours duquel Enrique?Manalo, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, a prononcé une allocution.

Merci à tous ceux qui lisent notre Observatoire Asie. Invitez vos collègues, vos amis et vos proches à s’abonner ici.

IMAGE CREDIT: Flickr via Vranitzky