Asia Watch: June 27

la version fran?aise suit

Happy Thursday, and welcome to this week's edition of Asia Watch!

This week, Asia Watch looks at potential Canadian actions against Chinese EVs and possible compromise in the South China Sea.

In APF Canada news, we're hosting an event today with the Royal Canadian Navy on Canada’s role in maintaining stability in the North Pacific.?

TRENDING THIS WEEK

Canada Considers Surtax on Chinese EVs, Joining EU, U.S.?in Growing Car Clash

On Monday, Canadian Deputy Prime Minister Chrystia Freeland announced the launch of policy consultations, beginning July 2, to prevent a surge of inexpensive Chinese electric vehicles from flowing into Canada.

Freeland, flanked by Canadian Trade Minister Mary Ng and automotive industry leaders at a press conference in Vaughan, Ont., said that no policy would be ruled out to “protect” Canadian workers from China’s “state-directed policy of overcapacity.”

In the first four months of 2024, Canada imported C$462 million worth of EVs from China, a nearly 1,300 per cent increase compared to the same period in 2023. Most EVs shipped from China to Canada are from Tesla’s factory in Shanghai.

Freeland stated Monday that Ottawa would consider a surtax on imports of EVs from China (already subject to a ‘standard’ tariff of 6.1 per cent), changes to which cars are eligible for federal incentives, and broader investment restrictions. She noted the 30-day consultations would also focus on cybersecurity and data protection.

Flavio Volpe, president of the Automotive Parts Manufacturers’ Association, spoke at the event on Monday, acknowledging that he was “very happy” about the consultations. Last month, Volpe told the National Post that elements of Ottawa’s EV policy were “crazy,” criticizing the government’s rebate program in particular.

Last year, zero-emission vehicles accounted for 10.8 per cent of new motor-vehicle registrations in Canada. ?

A growing consensus?

As Ottawa merges with Washington and Brussels on EV policy, it will have to brace for retaliation, recriminations, or negotiations.

In May, U.S. President Joe Biden hiked tariffs on Chinese EVs from 25 per cent to 100 per cent to “protect” American manufacturers from “China’s unfair trade practices.” Beijing said Biden's broader suite of tariffs would “seriously affect” bilateral co-operation.

Meanwhile, the EU provisionally concluded earlier this month that it would impose higher tariffs on Chinese EVs — ranging from 17.4 per cent to 38.1 per cent, depending on the carmaker — although negotiations between the two sides began in earnest last Saturday. If talks fail, the tariffs are expected to kick in this November.

In an apparent act of retaliation, Beijing launched an anti-subsidy investigation into pork imports from EU member states and has threatened to dispute the EU’s planned EV tariffs at the World Trade Organization. ?

The road ahead

APF Canada’s Vice-President, Research & Strategy, Vina Nadjibulla ,?told Asia Watch that Ottawa will have three main considerations in crafting a policy response.

First, aligning with the U.S. and ensuring Canada is not used by China as a backdoor to the American market. Second, respecting rules-based trade. And third, factoring in possible retaliation by China. Nadjibulla noted that while calls for tariffs are loudest in Ontario, any retaliation by Beijing would likely hit farmers in Western Canada the hardest.

Canadian merchandise exports to China totalled C$30.5 billion in 2023, with farm, fishing, and intermediate food products making up around one-third of those exports.?

CANADA-INDIA: Our newest Explainer shows how the 1985 Air India bombing, the deadliest terrorist attack in Canadian history, created lasting strains in the Canada-India relationship. Read it here.

IN THE NEWS: APF Canada’s Vina Nadjibulla was interviewed by Global News for a story on Russia’s outreach in the Indo-Pacific.

NORTH KOREA:?Our latest Insight examines the implications of the new mutual defence pact between North Korea and Russia.

TRENDING THIS WEEK

Philippines, Vietnam to Discuss Overlapping South China Sea Claims

The Philippines and Vietnam are set to discuss competing claims to a section of the South China Sea, a rare bright spot of diplomacy on an increasingly prickly issue.

Earlier this month, the Philippines delivered a submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, a technical UN body, on expanding its continental shelf.

Manila is seeking to extend its claims beyond the 200 nautical miles outlined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

The new submission encompasses the Spratly Islands, which are variously claimed by Brunei, China, Malaysia, Taiwan, and Vietnam. Vietnam’s foreign ministry said that the country is “ready to ... seek and achieve [with the Philippines] a solution that is mutually beneficial.”

The commission will study the submission from the Philippines in early 2025. Beijing has asked the commission not to consider the submission, arguing it “seriously infringes China’s sovereignty.” ?

Clashes between Beijing, Manila continue

The South China Sea is a muddled map of conflicting claims, entangling coastal states in disputes and, occasionally, outright conflict.

Last week, China’s coast guard used knives and axes to damage Philippine resupply ships, in the process reportedly injuring eight Filipino sailors, one of whom lost a thumb.

Philippine President Ferdinand Marcos Jr. said following the incident that Manila wouldn’t back down but that he would rather “settle these issues peacefully.”

It appears Vietnam is in the same boat. Hanoi said it was “deeply concerned” about the latest confrontation between the Philippines and China and urged both sides to show restraint. ?

Malaysia pursues dialogue

Following a visit last week by Chinese Premier Li Qiang to Malaysia, the two countries agreed to establish a bilateral dialogue on maintaining peace in the South China Sea, contrasting with Beijing’s forceful approach to Manila.

Malaysia’s more conciliatory tone on maritime issues hasn’t spared the country from run-ins with China, however: over the last few years, incursions by Chinese vessels into Malaysia’s exclusive economic zone have “intensified,” although Kuala Lumpur, preferring to keep a lid on tensions, “rarely publicizes” such incursions.

INDO-PACIFIC TOUR:?In our latest podcast, APF Canada's Vina Nadjibulla discusses her takeaways from recent visits to the Philippines, South Korea, Singapore, and Mongolia, where she participated in meetings, summits, and dialogues, including the Ulaanbaatar Dialogue on Northeast Asian Security.

ON OUR RADAR:?On Tuesday, after a two-month journey, China’s Chang’e-6 lunar probe returned to Earth carrying samples from the ‘far side’ of the moon that will be shared with select “international scientists.”

That’s all for this week — thanks for reading! We’ll see you next Friday.

Please consider inviting your colleagues, friends, and family to sign up for Asia Watch?here.

This week's edition of Asia Watch was produced by Ted Fraser and Vina Nadjibulla , with help from Michael Roberts , Erin Williams , and the APF Canada team.?

Observatoire Asie : 27 juin

Bon jeudi et bienvenue à l’édition hebdomadaire de l’infolettre Observatoire Asie !

Cette semaine, l’infolettre Observatoire Asie se penche sur les mesures que pourrait prendre le Canada contre les véhicules électriques chinois ainsi que sur les compromis possibles dans la mer de Chine méridionale.

Du c?té de la FAP Canada, nous avons organisé un événement aujourd’hui avec la Marine royale canadienne, portant sur le r?le du Canada dans le maintien de la stabilité dans le Pacifique Nord.

à LA UNE CETTE SEMAINE

Le Canada envisage une surtaxe sur les véhicules électriques chinois, rejoignant ainsi l’UE et les états-Unis dans un conflit automobile grandissant

Lundi, la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland a annoncé le lancement de consultations en matière de politique dès le 2?juillet afin d’éviter une arrivée massive de véhicules électriques (VE) chinois peu co?teux au Canada.

Mme?Freeland, accompagnée de la ministre canadienne du Commerce Mary Ng et de chefs de file de l’industrie automobile lors d’une conférence de presse à Vaughan, en Ontario, a déclaré qu’aucune politique ne serait écartée pour ??protéger?? les travailleurs canadiens contre une ??politique intentionnelle de surcapacité dirigée par l’état [chinois]??.

Au cours des quatre premiers mois de?2024, le Canada a importé des VE chinois pour un total de 462?millions?CAD, soit une augmentation de près de 1?300?pour cent comparativement à la même période en?2023. La plupart des VE expédiés de la Chine au Canada proviennent de l’usine Tesla à Shanghai.

Mme Freeland a déclaré lundi qu’Ottawa envisagerait une surtaxe sur les importations de véhicules électriques depuis la Chine (déjà sujets à un tarif douanier ??standard?? de 6,1?pour cent), des changements quant à la liste de voitures admissibles aux incitatifs fédéraux et de plus importantes restrictions en matière d’investissement. Elle a souligné que les consultations de 30?jours se concentreraient également sur la cybersécurité et la protection des données.

Flavio Volpe, président de l’Association des fabricants de pièces d’automobile du Canada, a pris la parole lors de l’événement de lundi, confirmant qu’il était ??très satisfait?? des consultations. Le mois dernier, Volpe a dit au National Post que certains éléments de la politique de véhicules électriques étaient ??fous??, critiquant surtout le programme de remises du gouvernement.

L’année dernière, les véhicules zéro émission comptaient pour 10,8?pour cent des nouvelles immatriculations de véhicules au Canada. ?

Un consensus croissant ?

Alors qu’Ottawa se range du c?té de Washington et de Bruxelles en ce qui a trait à la politique de véhicules électriques, elle devra s’attendre à des représailles, des récriminations ou des négociations.

En mai, le président des états-Unis Joe Biden a fait passer les tarifs douaniers sur les VE chinois de 25?pour cent à 100?pour cent pour ??protéger?? les fabricants américains des ??pratiques commerciales déloyales de la Chine??. Beijing a déclaré que la série de tarifs douaniers plus élevés de Biden ??affecterait sérieusement?? la coopération bilatérale.

Parallèlement, l’UE a provisoirement conclu plus t?t ce mois-ci qu’elle imposerait des tarifs douaniers plus élevés sur les VE chinois, passant de 17,4?pour cent à 38,1?pour cent, en fonction du fabricant automobile, bien que les négociations entre les deux parties aient réellement commencé samedi dernier. Si les discussions échouent, une hausse fulgurante des tarifs douaniers est attendue en novembre prochain.

Dans un geste manifeste de représailles, Beijing a lancé une enquête antisubventions sur les importations de porc auprès des états membres de l’UE, et a menacé de contester les tarifs douaniers prévus sur les véhicules électriques auprès de l’Organisation mondiale du commerce. ?

Ce qui nous attend

Vina Nadjibulla , vice-présidente de la FAP Canada, Recherche et stratégie, a déclaré à Observatoire Asie qu’Ottawa devra tenir compte de trois points principaux lors de l’élaboration d’une réponse à la politique.

Premièrement, s’aligner sur les états-Unis et veiller à ce que le Canada ne serve pas de passage vers le marché américain pour la Chine. Deuxièmement, respecter la réglementation du commerce. Troisièmement, tenir compte des éventuelles représailles de la Chine. Mme?Nadjibulla a mentionné que si les demandes en faveur des tarifs douaniers se font davantage entendre en Ontario, toutes représailles de la part de Beijing se répercuteraient vraisemblablement de manière importante sur les agriculteurs de l’Ouest canadien.

Les exportations de marchandises canadiennes vers la Chine totalisaient 30,5?milliards?$?CA en?2023, l’agriculture, la pêche et les produits alimentaires intermédiaires représentant plus du tiers de ces exportations.

INDE :?Notre dernier article explicatif démontre comment l’explosion d’un avion d’Air India en?1985, soit l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire du Canada, a causé des tensions durables à la relation entre le Canada et l’Inde.

AUX NOUVELLES :?Vina Nadjibulla de la FAP Canada a accordé une entrevue au Global News pour un article sur la portée de la Russie dans l’Indo-Pacifique.

CORéE DU NORD :?Notre plus récent article se penche sur les implications du nouveau pacte de défense mutuelle entre la Corée du Nord et la Russie.

à LA UNE CETTE SEMAINE

Les Philippines et le Vietnam discuteront des revendications concurrentes en mer de Chine méridionale

Les Philippines et le Vietnam doivent prochainement discuter de revendications concurrentes portant sur une partie de la mer de Chine méridionale, rare point positif de la diplomatie dans un cadre de plus en plus tendu.

Plus t?t ce mois-ci, les Philippines ont présenté une demande à la Commission des limites du plateau continental, organe technique de l’ONU, sur l’expansion de son plateau continental. Manille cherche à étendre sa zone maritime au-delà des 200?milles nautiques décrits dans la Convention des Nations Unies de?1982 sur le droit international public de la mer.

La nouvelle demande comprend les ?les Spratly, qui sont notamment revendiquées par le Brunéi, la Chine, la Malaisie, Ta?wan et le Vietnam. Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a déclaré que le pays était ??prêt à […] rechercher et à parvenir à une solution mutuellement bénéfique [avec les Philippines]??.

La commission étudiera la demande des Philippines au début de?2025. Beijing a demandé à la commission d’ignorer la demande, soutenant que celle-ci ??enfreint sérieusement la souveraineté de la Chine.?? ?

Les conflits entre Beijing et Manille se poursuivent

La mer de Chine méridionale fait l’objet de revendications contradictoires, qui entra?nent les états c?tiers dans des différends, et parfois même des conflits.

La semaine dernière, les garde-c?tes chinois ont utilisé des couteaux et des haches pour endommager des navires de ravitaillement philippins, blessant ainsi huit marins philippins, dont l’un a perdu un pouce. Le président des Philippines Ferdinand Marcos Jr a dit à la suite de l’incident que Manille ne reculerait pas, mais qu’elle préférerait ??régler ces problèmes pacifiquement??.

Il semble que le Vietnam se trouve dans la même situation. Hano? s’est dite ??profondément préoccupée?? par la dernière confrontation entre les Philippines et la Chine; elle a exhorté les deux parties à faire preuve de retenue. ?

La Malaisie poursuit le dialogue

à la suite d’une visite la semaine dernière du premier ministre chinois Li Qiang en Malaisie, les deux pays se sont entendus pour établir un dialogue bilatéral sur le maintien de la paix dans la mer de Chine méridionale, ce qui contraste avec l’approche brutale de Beijing envers Manille.

Le ton plus conciliant de la Malaisie sur les enjeux maritimes ne l’a toutefois pas épargnée de confrontations avec la Chine?: au cours des dernières années; les incursions de navires chinois dans la zone économique exclusive de la Malaisie se sont ??intensifiées??, même si Kuala Lumpur, préférant éviter d’ébruiter les tensions, ??évoque rarement?? desdites incursions.

INDO-PACIFIQUE :?Dans notre dernier balado, Vina Nadjibulla, de la FAP Canada, parle de ses impressions des récentes visites aux Philippines, en Corée du Sud, à Singapour et en Mongolie, où elle a participé à des réunions, des sommets et des dialogues, y compris le Dialogue d’Oulan-Bator sur la sécurité de l’Asie du Nord-Est.

SUR NOTRE RADAR?:?Mardi, après un voyage de deux mois, la sonde lunaire chinoise Chang’e-6 est revenue sur Terre, transportant des échantillons de la ??face cachée?? de la Lune, qui seront partagés avec certains ??scientifiques internationaux??.

Merci à tous ceux qui lisent notre Observatoire Asie. Invitez vos collègues, vos amis et vos proches à s’abonner ici.

L'édition de cette semaine d'Observatoire Asie a été produite par Ted Fraser , Vina Nadjibulla , et Eva Moreta Martín , avec l'aide d' Erin Williams ?et l'équipe de la FAP Canada.