What are the most important CRM dashboards to track customer interactions?

A contact dashboard provides essential customer or lead information and status. It displays details like name, email, phone, address, company, industry, and more. Additionally, it shows their stage in the sales funnel, last activity, and assigned sales representative. This dashboard enables effective customer segmentation, personalized communication, and efficient lead follow-up. It serves as a valuable tool for managing customer relationships and optimizing sales processes.

Sales pipeline tracking. Sales performance tracking. New leads. Closed deals. User activity tracking, showing emails sent and received, recent calls, and meetings. Goal report tracking, displaying how close a salesperson is to reaching their sales goal.

The most important CRM dashboards for tracking customer interactions include Sales Performance Dashboards, Customer Service Dashboards, and Marketing Dashboards. Sales Performance Dashboards provide insights into sales activities, pipelines, and revenue. One example would be the Marketing Performance Dashboard which measures the effectiveness of campaigns and lead generation efforts such as Analyzing Marketing campaign ROI and lead acquisition channels. These dashboards enable a comprehensive view of customer interactions, aiding in strategic decision-making and enhancing overall customer relationship management.

The most crucial CRM dashboard components for tracking includes 1. Engagement metrics 2. Assessing the sales pipeline 3. Tracking service metrics 4. Incorporating customer satisfaction scores 5. Documentation of communication history 6. Analysing marketing campaign performance 7. Observing social media engagement

1. Customer service dashboard- keeping an eye on the support tickets, status and resolution time. 2. Lead and Opportunity dashboard- based on demographics, behaviour or purchasing pattern. This will allow targeted marketing and personalised communication. 3. Churn and Retention

En mi experiencia el Dashboard de actividades es más efectivo y te permite tomar mejores decisiones siempre y cuando perfiles la información según línea de negocio que quieres evaluar mejorar (Ventas, Servicio al Cliente, Marketing). Creo que la información más segmentada te permite tener una mirada más focalizada del proceso end to end , identificar cuellos de botella, sugerir mejoras y crear un plan de acción

Para o líder dos vendedores, esse painel ajuda a entender quais s?o os usuários que mais completam atividades nos prazos, registram suas intera??es, executam as campanhas e também dá visibilidade das oportunidades que est?o em aberto. N?o temos que colocar o pipeline de vendas aqui, mas sim uma visualiza??o simples das oportunidades para termos uma vis?o completa de atividades.

An activity dashboard provides a comprehensive view of the actions and interactions between your team and customers. It displays the quantity, type, and outcome of calls, emails, meetings, demos, and other tasks. Additionally, it tracks response rates, conversion rates, and customer satisfaction levels. This dashboard enables you to measure team performance, identify best practices, and optimize workflows. It serves as a valuable tool for monitoring and improving customer engagement and overall business efficiency.

Ensure the dashboard displays a comprehensive range of metrics, covering various customer interactions such as calls, emails, meetings, and demos. This provides a holistic view of engagement. Even better is to use real-time updates. Integrate drill-down capabilities for detailed insights. Users should be able to delve deeper into specific activities to understand trends, patterns, or issues, facilitating targeted improvements.

Acompanha as atividades recentes, como chamadas, reuni?es e e-mails. Ajuda a manter o registro de comunica??es para melhorar o atendimento ao cliente. Pode incluir recursos de programa??o para facilitar o gerenciamento de tarefas.

Showcase not only the number and value of deals but also metrics like win rate, cycle time, and average deal size to understand the efficiency and dynamics of the sales process. Also display the current status of the sales pipeline, highlighting key stages and potential bottlenecks, and allowing for proactive management.

En mi experiencia agregaría un Dashboard de Competidores que me permita ver información de ratio de oportunidades ganadas y pérdidas con un competidor específico, el análisis toda por competidor e información relevante que permita al equipo de ventas poder posicionar una propuesta de valor más atractiva que la competencia.

Oferece uma vis?o do funil de vendas, destacando oportunidades e status de negocia??es. Permite análise de desempenho da equipe de vendas. Integra métricas de convers?o e metas de vendas.

N?o aconselho criar diversos pipelines de vendas com fluxos muito diferentes. Isso parece fazer muito sentido para personaliza??o por departamento mas causa um grande problema para manuten??o de automa??es e relatórios de acompanhamento. Simplifique o processo de vendas e tenha vis?es claras com probabilidades de fechamento, tempo que a oportunidade está aberta, automa??es com lembretes para os usuários, somatório de valores por etapa do pipeline e principalmente a proje??o de atingimento de meta (forecast) de acordo com as probabilidades de fechamento.

é extremamente recomendado ter relatórios que mostrem as melhores origens, taxa de convers?o e tempo de ciclo de vendas por origem, produto e segmento, acompanhamento do valores e quantidades vendidas e também indicadores de crescimento ano contra ano acumuladamente e também o mês atual contra o mesmo mês do ano anterior. Além disso, um bom painel de vendas precisa trazer para o usuários um score de probabilidade de venda para apoiá-los na prioriza??o dos contatos e melhor uso do seus tempo.

A service dashboard provides insights into the quality and efficiency of customer support. It displays ticket volume, type, and channel, along with resolution time, first response time, and customer satisfaction score. Additionally, it tracks agent workload, productivity, and performance. This dashboard allows you to monitor service levels, address issues effectively, and enhance the overall customer experience. It serves as a valuable tool for optimizing customer support operations and driving customer satisfaction.

By tracking service metrics, you can gain valuable insights into your customers' interactions with your business. This information can be used to improve your customer service, increase customer satisfaction, and reduce customer churn. Customer satisfaction: This dashboard should track metrics such as customer satisfaction scores, Net Promoter Score (NPS), and customer churn rates. Customer engagement: These metrics can help you identify how customers are interacting with your business and where you can improve your engagement. Customer needs: This dashboard should track metrics such as customer feedback, product usage data, and customer demographics.

Vender é importante mas reter os clientes é t?o importante quanto. Por isso, um bom painel de servi?os precisa mostrar as quantidades de reclama??es abertas por produto ou servi?o para que sirva de insumo para melhorias e identifica??o de gaps de processo ou produto. é muito relevante observar a qualidade do atendimento através da taxa de resolu??o, pesquisa de qualidade, tempo de atendimento, produtividade da célula de atendimento e a qualidade do suporte de maneira individual. Além disso, os tickets abertos precisam estar conectados ao painel do cliente para que o usuário tenha uma vis?o 360 do cliente e possa abordá-lo sem surpresas. Também é interessante retirar cliente com reclama??es abertas de campanhas de produtos temporariamente.

Monitora solicita??es de suporte, tíquetes abertos e resolu??o de problemas. Pode incluir métricas de tempo de resposta e satisfa??o do cliente. Facilita a gest?o eficiente do suporte ao cliente.

Um grande diferencial de um painel de marketing de sucesso é a sua capacidade de conectar diferentes origens de canais. Com uma vis?o integrada dos leads e resultados das campanhas de CRM, mídia paga, social, entre outros; é possível entender os resultados de uma forma unificada. Assim, a jornada do cliente é vista de ponta a ponta, sem a fragmenta??o em silos por áreas.

Apresenta métricas de campanhas de marketing, como taxa de convers?o e ROI. Destaca leads gerados e oportunidades de vendas provenientes de campanhas. Pode incluir análises de comportamento do cliente para otimizar estratégias de marketing.

Um CRM conectado precisa unificar o CRM de vendas e o de marketing, afinal o cliente é um só. Com o painel de marketing conseguimos ter a vis?o do funil de vendas completo, desde a aquisi??o do lead até a convers?o em venda. Dessa forma, conseguimos medir onde est?o ocorrendo as maiores perdas no funil e trabalhar para aprimorá-las. A partir disso, podemos priorizar os investimentos, definir melhor os planos de marketing, saber quais campanhas d?o lucro e a eficácia de cada a??o executada. Quando falamos em indicadores, temos que ter o ROI de cada campanha, custo por clique, custo do lead por origem, mídias que mais trazem leads e quais convertem mais (afinal, quantidade n?o é qualidade) e quais campanhas tem melhores convers?es.

Oferece uma vis?o holística do relacionamento com o cliente. Incorpora dados de todos os departamentos para uma compreens?o abrangente. Ajuda na personaliza??o de intera??es com base no histórico do cliente.

é o painel mais importante de todo o CRM de vendas. Um dos mais complexos pois exige inúmeras integra??es já que possui as principais informa??es dos clientes em um só lugar. Ele precisa mostrar dados cadastrais, quantidade e um pequeno detalhamento de produtos contratados, indicadores de rentabilidade e fidelidade junto com a sua tendência, campanhas que o cliente faz parte, pedidos em aberto e concluídos, histórico de relacionamento, reclama??es e ouvidorias, entre tantas informa??es que precisam estar centralizadas para que todas as áreas da empresa tenham informa??es completas. Integrando com o CRM de marketing, é possível mostrar os e-mails, SMS e push enviados, além intera??es com Chatbot ou site. Completando a vis?o 360 do cliente.

Já é de senso comum que conquistar um novo cliente custa bem mais do que manter um atual. Neste sentido, o painel do cliente é um pré-requisito para fazer a manuten??o do relacionamento com o usuário. Ao entender as principais taxas de uso do produto/servi?o, é possível encontrar os gargalos para minimizar a evas?o de clientes.

Painéis Analíticos: Incorporar análises preditivas para prever comportamentos futuros. Incluir métricas de reten??o e churn para avaliar a saúde do relacionamento com o cliente. Painel de Feedback do Cliente: Integre feedback direto dos clientes. Acompanhe métricas de satisfa??o do cliente para identificar áreas de melhoria. Painel de Desempenho do Sistema: Monitore a performance do sistema para garantir que o CRM funcione sem problemas. Implemente alertas para problemas potenciais. Painel de Compliance: Acompanhe a conformidade com regulamenta??es de privacidade e seguran?a. Certifique-se de que as práticas de coleta e armazenamento de dados estejam em conformidade.

AI Dashboard with prediction analysis can contribute to forecasting of future sales or performance by analysing existing and historical data in CRM. This will allow the specific teams involved, to be prepared for a possible outcome or grab a possible new opportunity. Forecasting would give an option to analyse and predict the future and therefore including forecasts in a dashboard would turn out to be highly useful and is one of the musts!

Meu conselho é: tenham um CRM com vers?o mobile. Hoje temos o uso massivo de smartphone e isso facilita muito para que os vendedores incluam informa??es de histórico de relacionamento, concluam as atividades pendentes, organizem a logística do dia seguinte, acompanhem pedidos, entre outras atividade rápidas. Quanto mais o acesso for facilitado, maior será a ado??o e mais informa??es relevantes ter?o dos seus clientes. Fa?a o uso dessas informa??es para retroalimentar o CRM dos vendedores e ter?o o engajamento máximo dos usuários.

Nunca esque?am da gest?o da mudan?a! Quando implementamos um CRM ou mudamos a ferramenta que era utilizada, além da mudan?a de tecnologia, será mudada também a rotina de todas as pessoas que se relacionam com vendas. Ou seja, estamos falando da rotina das pessoas e seus hábitos e por isso a importancia de dar aten??o para esse tema. Implantar um CRM n?o é uma tarefa fácil e se der errado, há um esfor?o alto para retomar a confian?a do usuário para que ele acredite que uma segunda vers?o será melhor que a anterior e funcionará. Durante as manuten??es e melhorias na plataforma, é necessário um plano de comunica??o eficiente para cada nível de interesse, que permeie todos públicos, e contemple os diversos níveis hierárquicos.

Effektive Dashboards und Berichte setzen auf qualitativ hochwertige Daten. Die CRM-Anwender engagieren sich in der Datenpflege, wenn der klare Mehrwert für ihr Team ersichtlich ist. Ein analytisches CRM unterscheidet sich von einer Business Warehouse-L?sung – nur t?glich genutzte Analysen, Reports und Dashboards sollten integriert werden. Finanzdaten zu einzelnen Auftr?gen geh?ren nicht ins CRM. Zum Go-live sollten die zehn wichtigsten Analysen und zwei Dashboards (Kunden- und Mitarbeiter-Dashboard) bereitstehen, basierend auf klaren Datenquellen. Bei unregelm??iger Pflege müssen Notwendigkeit und Mehrwert der Analysen neu bewertet werden. So wird das CRM effizient und praxisnah genutzt.