Struggling to connect your CRM system with online donation platforms?

La integración de plataformas de donaciones con un CRM es esencial para centralizar la gestión de donantes, automatizar el seguimiento de donaciones y facilitar el análisis de datos. En este contexto, quiero compartir mi experiencia en la integración de Zoho CRM con Donorbox, utilizando Zoho Flow, una plataforma de integración basada en flujos de trabajo

Many, many CRMs already have the built-in tools to help you connect, and may offer a donation platform already. Be sure to utilize any platforms or tools that are already a part of your CRM. You're already paying for it. If your CRM and donation platform are not connected, you might investigate utilizing a different CRM that would allow you to integrate this data. Otherwise you're doing double duty and missing out on a lot. If you're not able to do that, you might use a data migration tool or something that can help you to transfer data from one to the other. This is time consuming and cumbersome. You definitely want to be keeping good track of all of your fundraising data in an efficient manner. Do whatever you can to automate this.

Un CRM n’est pas juste un outil de gestion, c’est le c?ur de votre stratégie de relation avec les donateurs. S’il n’est pas connecté à vos plateformes de dons en ligne, c’est comme essayer de piloter à l’aveugle. On perd non seulement en réactivité, mais surtout en personnalisation, ce qui est aujourd'hui un levier incontournable pour fidéliser et engager durablement. Une bonne intégration entre CRM et plateformes de dons, c’est garantir que chaque donnée compte, que chaque don est valorisé et que vos équipes ont les insights nécessaires pour agir de manière proactive. Une approche centrée sur les données permet non seulement de maximiser les dons, mais aussi de construire une relation forte et authentique avec chaque donateur.

El proceso de integración es relativamente sencillo. Estos son los pasos: 1. Identificación de los puntos de datos a sincronizar: Antes de comenzar la integración, es crucial determinar qué datos necesitas transferir entre Donorbox y Zoho CRM. Por ejemplo: ? Información del donante (nombre, correo electrónico, dirección). ? Detalles de la donación (monto, frecuencia, fecha). ? Estado de la donación (completada, pendiente, recurrente). 2. Configuración de la integración ? Crear un flujo (Flow): Cada vez que se realiza una nueva donación en Donorbox, se activa este flujo. ? Selección del trigger de Donorbox: El disparador elegido fue el evento “Nueva Donación”, que envía los datos de cada donación a Zoho Flow en tiempo real.

Les API sont le fondement de toute intégration CRM réussie. Elles permettent de connecter vos systèmes en temps réel et d'automatiser la mise à jour des données sans effort. Si le code personnalisé para?t complexe, des solutions middleware simplifient tout, vous offrant un pont rapide et fiable entre vos outils. Résultat ? Une synchronisation fluide et une meilleure efficacité.

El siguiente paso es el mapeo de los campos de Donorbox con los campos correspondientes en Zoho CRM. Zoho Flow facilita este proceso con una interfaz intuitiva. Por ejemplo, el nombre y el correo electrónico del donante en Donorbox se mapean con los campos de Contactos en Zoho CRM, mientras que el importe de la donación y la fecha se asignaron a un modulo personalizado llamado "Donaciones" asociado a los contactos. ? Es importante configurar una lógica para que, si el donante ya existía en Zoho CRM, simplemente se actualizara su registro en lugar de crear uno nuevo. Esto evita duplicados y mantiene la base de datos limpia.

Le mappage des données est souvent sous-estimé, mais c'est le pivot d'une intégration réussie. Il garantit que l'information circule sans perte ni duplication. Une cartographie précise permet d'éviter les silos de données, ce qui améliore non seulement l'efficacité mais aussi la qualité des interactions avec les donateurs. Chaque champ mappé correctement, c’est une communication plus personnalisée et des campagnes mieux ciblées. C’est l’étape clé pour optimiser l’engagement tout en maintenant une base de données propre et exploitable.

Utilizando las capacidades de flujo de trabajo de Zoho CRM, se automatizó el envío de correos electrónicos de agradecimiento personalizados al donante. Además, se configuraron alertas para el equipo de ventas y marketing cuando se recibían donaciones de alto valor o recurrentes, permitiendo un seguimiento más cercano.

Les outils d’automatisation sont des game changers. En éliminant les taches manuelles répétitives, ils apportent un gain de temps considérable et surtout une fiabilité inégalée. Plus besoin de se soucier des erreurs de saisie ou des oublis : chaque don est directement intégré dans le CRM, en temps réel. C’est un vrai levier pour scaler votre gestion des dons, tout en garantissant une mise à jour instantanée de vos données. Une intégration automatisée, c’est aussi une équipe plus agile, capable de se concentrer sur l’essentiel : nurturer vos donateurs.

Una de las ventajas de Zoho Flow es su sistema de registro de errores y logs. En caso de que algún dato no se sincronice correctamente, el sistema genera una alerta y guarda el error, lo que facilita la corrección rápida.